齐荣证券被骗

【明日主题前瞻】业界首个大规模400G以太网测试完成,中高速光模块需求景气度提高,哪些公司将受益?

  电容器作为基础电子元器件,受益于信息技术和电子设备的快速发展,下游市场需求的扩张,市场规模不断增加。根据中国电子元器件行业协会的预测,铝电解电容器凭借其优异的技术特性在未来的电容器市场中将牢牢占据30%以上的份额,并有可能进一步扩大市场份额。

  据路透社报道,美国商务部可能允许美国公司与华为就某些5G行业标准进行合作。美国商务部正在对规则草案进行最终审核,还需要其他机构的批准。

  据行业媒体报道,国巨旗下铝质电解电容厂凯美日前发布公告称,从去年5月中旬到现在,累计已经买入了同行铝质电容厂金山电子(Chinsan Electronic)约6.65%股权,成为单一最大股东。专业人士认为,国巨作为全球领先的被动组件服务供货商,以凯美为核心,整合金山电子以及2019年宣布收购的被动元件企业基美公司(KEMET),从三家铝电容厂商的规模和技术来看,有机会和日系大厂一较高低。

  根据LightCounting预测,2020年全球光模块市场规模将达到84.64亿美元,到2024年有望突破150亿美元,未来2-3年将实现30%-50%的市场增速。华金证券蔡景彦认为,随着5G大规模建设的铺开及数据中心市场的快速发展,光模块速率升级,中高速光模块需求景气度较高。

  A股上市公司中,通宇通讯天线产品包括基站天线、射频器件、终端天线等,公司产品主要销售给华为、中兴等通信设备集成商以及移动、电信、联通等移动通信运营商。剑桥科技5G无线网络工业档前传光模块 25G-SFP28 LR 已经批量发货,向包括华为、诺基亚、爱立信等在内的全球知名企业提供产品和服务。中富通为电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)、通信设备商(华为公司、中兴通讯等)等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。

  近日,西藏拉林铁路首次长钢轨焊接,标志着全线无缝线路焊接、锁定施工拉开了序幕。目前该项目已经完成制梁1648孔,架梁1607孔,铺轨124.8公里,约占全线铺架任务的72.65%,预计2020年底全线轨道铺通。川藏铁路拉林段开通运营,将结束藏东南地区没有铁路的历史。拉林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥位于加查县,其主桥采用中承式提篮钢管混凝土拱,是当今世界上跨度最大的铁路钢管混凝土拱桥,预计也将于6月中旬如期完成主梁合。

  上市公司中,新易盛是国内少数批量交付100G、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,并已成功研发出200G、400G光模块产品,部分产品已通过验证并实现量产,其中成功出样的400G光模块为业界最低功耗;中际旭创旗下40G/100G保持领先份额,已完成800G光模块的预研、对400G硅光芯片进行工艺优化和投片。

  业界首个大规模400G以太网测试完成 中高速光模块需求景气度提高

  国巨并购再起 打造铝电容超级大厂

  重点项目建设 按下复工“加速键”

  上市公司中,艾华集团是国内第一、全球第六大铝电解电容生产厂家,产品广泛应用于照明、消费电子、工业领域,其中节能照明用铝电解电容器产销量全球市场占有率排名第一;江海股份是全球在电力电子领域少数几家同时在三大类电容器进行研发、制造和销售的企业之一,业务涵盖铝电容和化成箔,工业类电容器的技术性能和产销量位列全球同行前列,成为中高端市场的主流产品。

  截至目前,华为已和全球领先运营商签定了91个5G商用合同,5G Massive MIMO AAU模块发货超过60万个,国内5G业务份额亦超过60%。招商证券分析指出,国内5G建设率先启动,海外受新冠疫情影响部分地区5G建设可能有所延后,建设需求有望在疫情得到初步控制后迅速恢复。全球通信设备市场呈寡头格局,华为与中兴竞争优势明显,5G时代全球份额有望进一步提升,对上游天线、射频元器件、光模块等器件的需求量形成拉动,有望为相关企业带来较大的业绩弹性。

  随着川藏铁路项目顺利推进,沿线区域将在经济高质量发展中跑出“加速度”。日前,交通运输部会议指出,要强调推动重大战略性项目规划实施,推进川藏铁路等重大项目建设。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目,也是继青藏铁路之后,青藏高原通往内地的又一条大动脉,总投资约2500亿元,计划于2026年建成。川藏铁路建成后,从成都到拉萨将缩短至13小时。

  A股上市公司中,天铁股份此前中标新建川藏铁路拉萨至林芝段站前工程LLZQ-12标段,提供橡胶套靴、微孔橡胶垫板等产品。中铁工业2019年社会责任报告指出,公司超大型CTR450悬臂掘进机已适应川藏铁路极端环境,2019年服务川藏铁路极端装备开工建设。

  新华三官方微信消息,近日,以太网测试和测量行业的领导者思博伦通信宣布,与紫光旗下的新华三集团合作,完成了密度达72个400G端口的大规模400GE测试。这也是业界首个基于SRv6性能的大规模400G测试。本次测试采用了思博伦通信Spirent TestCenter网络性能测试解决方案,是目前业界密度最高的多速率高速以太网测试方案,支持基于400G/200G/100G/50G多速率测试。

 


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